2023年中国汽车发电机行业市场政策环境分析及主要企业市场之间的竞争规模分析预测

  （1）汽车发电机政策现状及影响分析：汽车发电机是汽车的主要电源，由发动机驱动，在正常工作时对除起动机以外的所有用电设备供电。汽车发电机分为直流发电机和交流发电机，由于交流发电机在许多方面优于直流发电机，目前直流发电机已被淘汰。汽车交流发电机的工作原理最重要的包含利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理，把发动机的机械能变为电能输出。交流发电机主要由转子、定子、整流器等部分所组成，转子产生磁场，定子产生三相对称电动势，整流器将定子绕组产生的三相交流电变换为直流电。

  当前，汽车主要是采用三相交流发电机，通过内部二极管桥式整流电路，将交流电整流为直流电，并借助电压调节器对发电机的输出电压来控制，使其保持基本恒定，以满足汽车用电器的需求。因此，交流发电机是汽车整车的关键零部件之一。目前，我国汽车市场已连续多年产销量稳居全球第一，汽车产业在稳中向好的方向持续发展。汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车产业健康、可持续发展，事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。2017年由工信部、发改委、科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》明白准确地提出力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列。同时，《中国制造2025》、《“十四五”汽车产业高质量发展建议》等文件均对汽车产业未来的发展提供了良好的政策环境。

  （2）汽车发电机行业竞争局势分析：根据中国汽车工业协会、中国汽车工业协会车用电机电器电子委员会、中国汽车电器信息网、中国汽车电子电器技术与发展研究中心联合发布的《中国汽车电机电器电子行业分析报告》（2021-2022），2021年参与统计的汽车电机电器电子行业企业共371家，按照出售的收益规模排名，销售额在10亿元以上的有突出贡献的公司较2020年增加5家，达到41家，公司数占比虽不足15%，但是销售额占到70%以上；销售额在1亿元以下的公司数占企业总数的比例为54.5%，但销售额占比仅为4%。

  分行业来看，汽车电机类公司数占比达到58.6%，汽车电器行业公司数占比为25.5%，汽车电子公司数占比为15.9%。汽车电机企业出售的收益占比36.1%，电器企业出售的收益占比43%，电子企业出售的收益占比20.9%。

  具体到电机行业来看，从纳入统计的196家汽车电机企业数据分析来看，2021年电机行业工业总产值同比上升15.5%，出售的收益同比上升16.4%。从电机类细分产品来看，发电机出售的收益同比增长5.7%。2021年，共有65家生产发电机产品的公司进行了收入申报，在排名前十的企业中，公司排名第七位。

  （3）汽车发电机行业内主要竞争对象分析目前国内从事汽车用发电机及定子、转子的研发、生产和销售的企业，除金鑫电机外，行业内其他主要企业情况如下：

  ①上海法雷奥汽车电器系统有限公司：上海法雷奥汽车电器系统有限公司成立于1995年，主要营业范围包括：开发、生产车用六十伏以下汽车交流发电机、起动电机、变速箱控制单元、皮带式和非皮带式汽车电动发电一体机、逆变器以及直流电压转换器等。

  ②锦州汉拿电机有限公司：锦州汉拿电机有限公司成立于1996年，公司自成立以来一直致力于汽车用起动机发电机的技术创新、制造及销售。公司主要经营范围有：生产汽车用发电机、起动机、汽车用其它电机、分电器及其相关产品；车用（自行车及电动汽车）马达、家电（洗衣机、冰箱、空调）马达、其它驱动马达及伺服电机等。

  ③芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司：芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司成立于2007年7月，是中山大洋电机股份有限公司（股票代码：002249）控股子公司。公司是一家集研发、制造、销售汽车起动机、发电机、BSG电机和新能源驱动电机及控制器系统于一体的高新技术企业。公司主要营业范围包括：汽车发电机、起动机、混合动力电机、汽车电机电器、电子产品生产、研发、销售等。

  ④浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司始创于1978年，是一家致力于汽车发电机、电子真空泵研究开发的专业生产制造商，国内A股主板上市企业（股票代码：603701。证券简称：德宏股份）。是国家级高新技术企业。公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。产品主要定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个型号，是国内车用交流发电机产品最丰富的公司之一。公司主要经营范围有：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械、智能设备的研发、制造、销售等。

  ⑤成都华川电装有限责任公司：成都华川电装有限责任公司成立于2001年，是车用电装品专业研发、生产企业，主要产品包括传统汽车电机（包括汽车交流发电机、起动电机、雨刮器总成等）、节能和新能源电机（包括高效发电机、起停电机、转向助力电机、低速电动车用电机、纯电动驱动电机等）。公司主要营业范围包括：制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制件等。

  ⑥江苏通达动力科技股份有限公司：江苏通达动力科技股份有限公司成立于2008年，公司主要从事电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售服务，国内A股上市公司（股票代码：002576。证券简称：通达动力）。公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司主要经营范围有：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务等。

  ①技术和人才壁垒：由于发电机产品的多样性，对产品研究开发、设计和管理人员的专业素质要求比较高。同时，也对生产企业的设计能力、精密机械加工制造能力、批量生产能力以及成本控制能力等总实力要求较高。

  因此目前本行业主要生产企业都是具有较长经营历史的企业，人才储备充足、技术实力丰沛雄厚、行业经验比较丰富，从而为其他进入者设置了一定的壁垒。

  ②规模效应壁垒：汽车发电机的产品特性和价格定位决定了其生产只有达到一定的生产规模，才能减少相关成本进而获取利润。汽车整车厂商由于产品需求较大，大多向规模较大、产品质量好的制造商采购，现有发电机主要制造商均为专业化、规模化的生产企业，规模较小的生产厂商和新进入厂商生存较为困难。

  ③客户认证壁垒：汽车整车厂商为保证产品质量和供货的稳定性，对发电机供应商的选择建立了一整套完善且很严格的认证体系。首先，发电机生产企业进入汽车整车厂商的供应商体系，一定要通过国际组织、国家或地区汽车协会组织的质量管理体系评审，获得相关质量管理体系认证后，成为候选零部件供应商。其次，企业还需接受汽车整车厂商的严格审核，通过采购管理、生产的基本工艺水平、物流管理、研发技术、成本控制、安全环保和质量控制等每个方面进一步评审后，才能成为其合格供应商。最后，合格供应商还需根据汽车整车厂商不相同的型号车辆对发电机产品参数的要求，配合整车厂商进行产品的开发，在经历开发设计、样品检验、整车试验等多个环节后，才能进入批量供货阶段。

  ④资金壁垒：发电机生产企业研发水平的高低、生产的自动化程度高低会对产品的质量及产能产生直接影响，而研发投入和设备投入需要大量的资金。随着汽车产业的发展，对发电机技术的要求也在逐步的提升，这就要求生产企业后续在研发、设计、生产等环节需要持续进行大量的资产金额的投入，因此对新进入企业形成了一定的资金壁垒。

  ⑤品牌壁垒：对任何企业来说，品牌是其重要的核心竞争力之一，发电机企业自然也不例外，良好的品牌是一家公司综合竞争实力的体现，是树立市场地位、赢得客户信赖的重要的条件。品牌的积累绝非一朝一夕能轻松实现，需要企业在本行业长期深耕，为客户提供物美价廉的产品，得到客户的认同并据此建立长期、稳定的合作伙伴关系方可实现，这对于新进入的企业形成了一定的品牌壁垒。

  （5）行业发展的有利因素：我国一直将汽车产业作为打造制造业强国的重要支柱产业之一，并在国家产业、财政、税收等政策层面给予了大力扶持。近年来，我们汽车产业高质量发展总体稳中有增，尤其是新能源汽车行业发展突飞猛进，成为国家坚定支持的汽车产业未来发展方向。

  2024-2029年汽车发电机行业市场之间的竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告

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  第八章 2023-2029年汽车发电机行业投资价值评估分析中金企信国际咨询

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